Почта России успешно разместила облигации серии БО-001Р-03 со ставкой купона 8,45 % годовых

В ходе размещения ценных бумаг предприятия начальный ценовой ориентир был установлен на уровне 8,5%-8,6 % годовых, общая сумма поступивших на приобретение облигаций заявок инвесторов составила свыше 13 млрд руб. По результатам размещения итоговая ставка купона облигаций составила 8,45 % годовых, что соответствует новому историческому минимуму спрэда доходности к ОФЗ.

Эффективный маркетинг, удачный выбор сроков размещения ценных бумаг в условиях рыночной конъюнктуры, характеризующейся локальным дефицитом качественного первичного предложения, а также неудовлетворенный спрос инвесторов на облигации предыдущего выпуска БО-001Р-02 позволили обеспечить предприятию очередное снижение ставки публичных заимствований.

Техническое размещение бумаг предприятия состоится на Московской Бирже 31 мая 2017 года. Организаторами выпуска облигаций выступили: АО ВТБ Капитал, ПАО Банк «ФК Открытие», АО «Райффайзенбанк». Со-организаторами выступили ПАО АКБ «Связь-Банк», ПАО «Совкомбанк», АО ЮниКредит Банк. Агентом по размещению выпуска является ПАО Банк «ФК Открытие».

Автор: Кирилл Бурмаков.

Тематики: Финансы

Ключевые слова: финансы, Почта России