TCS Group Holding PLC сообщает о высоких финансовых результатах за II квартал и первое полугодие 2020 г., а также объявляет о третьей выплате промежуточных дивидендов за 2020 г.

Председатель Правления Группы Тинькофф Оливер Хьюз отметил:

«Преимущества полностью дистанционной и устойчивой модели бизнеса Тинькофф позволили нам добиться высоких результатов в условиях беспрецедентной неопределенности, вызванной пандемией COVID-19 в экономике. Мы оперативно адаптировались к изменившимся условиям ведения бизнеса, сохраняя верность нашим приоритетам — инновационному развитию в интересах клиентов и обеспечению прибыльности для акционеров. В результате во II квартале 2020 г. чистая прибыль Группы увеличилась на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 10,2 млрд руб. При этом нам удалось удержать рентабельность капитала на достойном уровне в 40,0%. 

В кредитном бизнесе с середины марта мы заняли консервативную позицию и внедрили ряд мер в области управления кредитными лимитами, отраслевого кредитного скоринга и дополнительной верификации клиентов. Эти меры сохранялись на протяжении большей части II квартала 2020 г., однако, по мере улучшения экономической ситуации к концу квартала, мы стали постепенно увеличивать долю одобрения кредитных заявок, вернув ее на уровень, предшествовавший пандемии. 

Наша расчетная карта Tinkoff Black продолжила привлекать новых клиентов в экосистему Тинькофф: во II квартале 2020 г. их число выросло на 1,2 млн человек. В отчетном периоде мы запустили новую предоплаченную карту Tinkoff Black, которую можно оформить без встречи с представителем банка. Это виртуальная карта, держатели которой могут в дальнейшем после прохождения процедуры идентификации при встрече с нашим смарт-представителем получить полный доступ ко всем возможностям дебетовой карты Tinkoff Black. Запуск этого инновационного продукта оказался очень своевременным, и мы убеждены, что он дополнительно ускорит темпы привлечения новых держателей карты Tinkoff Black.  

Сервис Тинькофф Инвестиции продолжает активно развиваться: с начала года было открыто свыше одного миллиона новых брокерских счетов, а стоимость активов выросла в пять раз. Мы инвестируем значительные средств в рост клиентской базы сервиса и её вовлеченности, одновременно расширяя спектр образовательных возможностей для наших клиентов. В июне мы запустили новый сервис микроинвестирования «Инвесткопилка», который позволяет клиентам настроить удобные регулярные пополнения своего инвестиционного счета со своей карты Tinkoff Black. Сервис Тинькофф Инвестиции обслуживает почти 1,9 млн клиентов и лидирует по количеству активных клиентов среди компаний, предоставляющих брокерские услуги для физических лиц на Московской бирже.

Значимую роль в успешном развитии нашей экосистемы безусловно играет наше суперприложение Тинькофф, и мы гордимся теми многочисленными усовершенствованиями, которые были внедрены для клиентов во II квартале. На фоне ограничений, с которыми столкнулись многие клиенты во время пандемии, суперприложение Тинькофф стало незаменимым помощником в решении многих повседневных задач - от осуществления покупок, переводов и платежей - до получения доступа к удобным развлекательным и фитнес-сервисам, а также услугам, пользующихся популярностью в условиях вынужденного домашнего времяпрепровождения. Во II квартале 2020 г. пользователи суперприложения Тинькофф получили возможность заказа товаров в крупнейшем онлайн-маркетплейсе goods.ru (объединяет ведущие интернет-магазины России). Ежемесячное количество уникальных пользователей нашего мобильного приложения (MAU) выросло на 50% в годовом сопоставлении. 

Рад отметить, что Tinkoff CoronaIndex - наш индекс деловой и потребительской активности - свидетельствует о том, что деловая активность в России быстро возвращается к докризисному уровню. Потребительская активность и обороты МСБ последовательно росли с начала II квартала. Мы ожидаем, что развитие ситуации осенью станет решающим для понимания траектории среднесрочного восстановления.

Группа Тинькофф успешно преодолела очередной кризис, вновь продемонстрировав гибкость и устойчивость своей бизнес-модели. Наше уверенное положение на рынке сегодня — залог нашего дальнейшего инновационного развития и роста».

ОБЗОР ФИНАНСОВЫХ И ОПЕРАЦИОННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

млрд руб.	II кв. 2020 г.	II кв. 2019 г.	Изменение	1П 2020 г.	1П 2019 г.	Изменение
Открытые кредитные счета (млн)	0,7	1,1	-37%	1,7	2,2	-23%
Чистая маржа	26,1	22,0	+18,6%	51,4	40,0	+28,3%
Чистая маржа после создания резерва	13,5	15,3	-11,8%	23,1	28,5	-19,1%
Прибыль до налогообложения	13,1	10,4	+25,8%	24,8	19,7	+25,7%
Чистая прибыль	10,2	8,2	+24,7%	19,3	15,4	+25,1%
Рентабельность капитала	40,0%	64,7%	-24,7 п. п.	38,4%	64,3%	-25,8 п. п.
Чистая процентная маржа	19,0%	23,5%	-4,5 п. п.	19,3%	22,5%	-3,2 п. п.
Стоимость риска	12,5%	8,9%	+3,6 п. п.	14,3%	8,2%	+6,0 п. п.

млрд руб.	30 июня 2020 г.	31 декабря 2019 г.	Изменение
Итого активы	669,2	579,5	+15,5%
Объем кредитов за вычетом резервов	324,2	329,2	-1,5%
Доля неработающих кредитов	10,8%	9,1%	+1,7 п. п.
Денежные средства и казначейский портфель	288,5	193,0	+49,5%
Итого обязательства	561,2	483,4	+16,1%
Средства клиентов	473,9	411,6	+15,1%
Итого собственные средства	108,1	96,1	+12,5%
Коэффициент достаточности капитала первого уровня	19,0%	19,1%	-0.1 п. п.
Коэффициент достаточности общего капитала	19,0%	19,1%	-0.1 п. п.
Показатель по нормативу Н1 ЦБ РФ (коэффициент достаточности капитала)	12,4%	12,1%	+0.3 п. п.

Во II квартале 2020 г. общая выручка Группы выросла на 21% к предыдущему году и составила 49,1 млрд руб. (во II квартале 2019 г. — 40,4 млрд руб.). Валовый процентный доход увеличился на 14% к предыдущему году, достигнув 31,9 млрд руб. (во II квартале 2019 г. — 27,9 млрд руб.) благодаря продолжающемуся росту кредитного портфеля, клиентской базы и числа предлагаемых кредитных продуктов. 

Процентный доход во II квартале 2020 г. остался на прежнем уровне — 32,1% — благодаря стабильной структуре активов. Доходность портфеля ценных бумаг Группы сократилась до 5,4% (во II квартале 2019 г. — 6,9%) в первую очередь ввиду снижающихся в целом процентных ставок.

Процентные расходы во II квартале 2020 г. выросли лишь на 2% к предыдущему году и составили 5,6 млрд руб. (во II квартале 2019 г. — 5,5 млрд руб.), несмотря на 42-процентный рост базы фондирования на фоне дальнейшего наращивания клиентской базы и увеличения остатков на счетах. Это было обусловлено продолжающимся снижением стоимости фондирования с 6,2% во II квартале 2019 г. до 4,4% во II квартале 2020 г. после постепенного снижения ставок по вкладам и снижения затрат по страхованию вкладов.

Чистая маржа во II квартале 2020 г. выросла на 19% к предыдущему году и составила 26,1 млрд руб. (во II квартале 2019 г. — 22,0 млрд руб.) в первую очередь за счет значительного роста кредитного портфеля к предыдущему году, сохранения устойчивого уровня валового процентного дохода и снижению стоимости фондирования.

Стоимость риска во II квартале 2020 г. увеличилась к предыдущему году и составила 12,5% (во II квартале 2019 г. — 8,9%), однако снизилась по сравнению показателем I квартала 2020 г., составлявшим 15,9%. Рост показателя в годовом сопоставлении был обусловлен негативными факторами, вызванными пандемией COVID-19, а его снижение относительно предыдущего квартала — переходом в I квартале 2020 г. на учет ожидаемых, а не уже понесенных потерь в соответствии со стандартом МСФО (IFRS) 9. Скорректированная на риск чистая процентная маржа во II квартале 2020 г. осталась на комфортном уровне в 9,8% (во II квартале 2019 г. — 16,3%). 

Благодаря росту клиентской базы и последовательной работе по монетизации, направления деятельности, не связанные с кредитованием, демонстрируют стабильно высокие показатели — их доля в структуре выручки Группы сейчас составляет 37%. Комиссионный доход во II квартале 2020 г. вырос на 19% к предыдущему году и составил 10,2 млрд руб. (во II квартале 2019 г. — 8,6 млрд руб.) и остался неизменным по сравнению с I кварталом 2020 г., несмотря на воздействие негативных факторов, связанных с пандемией COVID-19. Во II квартале 2020 г. сервис Тинькофф Инвестиции продемонстрировал блестящие результаты с ростом выручки до 1,6 млрд руб. — в 10,5 раз к предыдущему году и на 87% к предыдущему кварталу (во II квартале 2019 г. — 0,15 млрд руб., в I квартале 2020 г. — 0,8 млрд руб.), доля которой составила 14% от общего комиссионного дохода Группы.

По состоянию на конец II квартала 2020 г. Группа осуществляла обслуживание: 

• текущих счетов более 9,3 млн клиентов, при этом общий объем денежных средств на этих счетах составлял 270,1 млрд руб.,
• свыше 565 000 клиентов в сегменте МСБ, при этом общий остаток денежных средств на их счетах составлял 57,4 млрд руб., 
• 1,9 млн клиентов сервиса Тинькофф Инвестиции. 

Во II квартале 2020 г. операционные расходы увеличились на 7% к предыдущему году и составили 12,9 млрд руб. (во II квартале 2019 г. — 12,1 млрд руб.) в основном вследствие продолжения инвестиций в новые, растущие направления бизнеса. Несмотря на этот факт, соотношение расходов и доходов во II квартале 2020 г. снизилось до 32,3% (во II квартале 2019 г. — 39,8%).

Во II квартале 2020 г. Группа показала значительный рост чистой прибыли за квартал — 10,2 млрд руб. (во II квартале 2019 г. — 8,2 млрд руб.), в результате чего рентабельность капитала за II квартал 2020 г. зафиксирована на уровне 40,0% (во II квартале 2019 г. — 64,7%).

Во II квартале 2020 г. Группа сохранила хорошие показатели баланса: совокупные активы выросли на 15% с конца 2019 г. и достигли 669,2 млрд руб. (на 31 декабря 2019 г. — 579,5 млрд руб.).

На фоне перехода к более консервативной позиции по кредитованию во II квартале 2020 г. общий объем кредитного портфеля Группы на конец квартала увеличился на 3% и составил 395,0 млрд руб. (на 31 декабря 2019 г. — 383,9 млрд руб.). Объем кредитного портфеля Группы за вычетом резервов сократился на 2% до 324,2 млрд руб. (на 31 декабря 2019 г. — 329,2 млрд руб.). 

Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле Группы выросла до 10,8% (на 31 декабря 2019 г. — 9,1%) ввиду последствий пандемии COVID-19, а также в связи с эффектом знаменателя, поскольку во II квартале 2020 г. рост кредитного портфеля замедлился, тогда как отношение резервов на возможные потери по ссудам к объему неработающих кредитов составило 1,7.

Объем средств на счетах вырос на 15% и достиг 473,9 млрд руб. (на 31 декабря 2019 г. — 411,6 млрд руб.). 

В первом полугодии 2020 г. объем собственных средств на счетах вырос на 12% — до 108,1 млрд руб. (на 31 декабря 2019 — 96,1 млрд руб.), несмотря на две выплаты промежуточных дивидендов за 2020 год (в общем размере 0,35 долл. США на ГДР), что стало возможным благодаря высокому показателю чистой прибыли. На 1 июля 2020 г. показатель достаточности капитала по нормативу Н1.0 ЦБ РФ составил 12,4%, а по нормативам Н1.2 и Н1.1 увеличился до 12,1% и 10,1% соответственно. 

ПРОГНОЗ НА 2020 г.  

Несмотря на сохранение некоторой неопределенности, мы располагаем достаточными данными для публикации обновленного прогноза на 2020 г. на основании предположений о постепенном восстановлении экономической активности: 

• Мы ожидаем, что во втором полугодии 2020 г. Группа вернется к устойчивым темпам роста кредитного портфеля за вычетом резервов
• стоимость риска составит около 12%.
• стоимость фондирования — около 5%.
• чистая прибыль — в размере 30—35 млрд руб.

Объявление о третьей выплате промежуточных дивидендов за 2020 г. 

В соответствии с дивидендной политикой Группы Совет директоров утвердил третью выплату промежуточных дивидендов в денежной форме за 2020 г. в размере 0,20 долл. США на одну акцию / ГДР (одна ГДР соответствует одной акции класса А). Общая сумма средств, направленных на выплату дивидендов за II квартал, составила приблизительно 39,9 млн долл. США. В соответствии с требованиями Лондонской фондовой биржи выплата дивидендов акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Группы на 21 августа 2020 г., состоится ориентировочно 24 августа 2020 г. Экс-дивидендная дата — 20 августа 2020 г. Выплата дивидендов держателям ГДР Группы согласно условиям депозитарного соглашения состоится приблизительно через 5 рабочих дней после даты выплаты дивидендов по акциям.

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА II КВАРТАЛ 2020 Г. И ПОСЛЕОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 

Рост клиентской базы и вовлеченности привели к увеличению доли рынка 

• На 1 июля 2020 г. Группа осуществляла обслуживание текущих счетов свыше 9,3 млн клиентов.
• По состоянию на 1 июля 2020 г. мобильное приложение Тинькофф было установлено свыше 20 млн раз, количество активных пользователей составило 6,1 млн в месяц и 2,0 млн в день.
• Рыночная доля Тинькофф на российском рынке кредитных карт по состоянию на 1 июля 2020 г. достигла 13,5%, что позволило банку еще больше укрепить свои позиции второго по объему портфеля игрока рынка кредитных карт.

Привлекательная линейка продуктов и услуг и инновационные маркетинговые мероприятия обеспечивают Тинькофф позиции ведущего финтех-бренда

• Тинькофф стал победителем в категории «Лучший розничный европейский банк» международной банковской премии Retail Banking International Awards 2020. Жюри престижной премии отметило рост бизнеса, доходности и успехи экосистемы финансовых и лайфстайл-услуг.
• Тинькофф снова вошел в число 50 крупнейших онлайн-эквайеров Европы в 2019 г. и 45 крупнейших банков-эквайеров по объему транзакций по картам согласно ежегодному исследованию индустрии онлайн-платежей, опубликованному изданием The Nilson Report. Тинькофф также стал одним из пяти крупнейших российских банков, включенных в рейтинг. 
• В июне платформа Тинькофф Инвестиции запустила Инвесткопилку — первый в России банковский сервис микроинвестирования. Он позволяет клиентам настраивать регулярное пополнение инвестиционного счета с карты Tinkoff Black путем округления суммы транзакций, перевода в копилку кэшбека и процентов на остаток по текущему счету, а также за счет автоматического пополнения на ежемесячной или еженедельной основе.
• В июне команда Тинькофф Образования запустила бесплатный онлайн-лекторий, посвященный информационным технологиям. Тинькофф Образование — часть экосистемы, созданная для обучения студентов и выпускников вузов. На данный момент доступны курсы по четырем направлениям (информационная безопасность, системный анализ, дизайн и продуктовая аналитика).

Устойчивость и инвестиции в лояльность клиентов на фоне пандемии COVID-19

• Главной задачей Тинькофф в условиях развития пандемии COVID-19 стали защита здоровья и обеспечение безопасности своих сотрудников при неизменно высоком уровне обслуживания клиентов. Подтверждением скоординированности и оперативности наших действий служит тот факт, что в Тинькофф на 27 000 сотрудников приходится лишь 19 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Ко второй неделе марта свыше 95% наших офисных сотрудников успешно перешли на удаленную работу из дома. Только около двухсот ключевых сотрудников продолжают работать в офисе; представители Тинькофф продолжают безопасно доставлять продукты Группы клиентам по всей России. В знак признательности за их самоотверженный труд и активную работу в этот сложный период в Тинькофф принято решение увеличить вознаграждение сотрудников, непосредственно взаимодействующих с клиентами, на 15—20%. Ожидается, что сотрудники вернутся в офис не ранее 1 сентября, поскольку мы по-прежнему считаем своей главной задачей защиту здоровья и безопасности наших работников.
• Мы активно помогаем заемщикам, которые сейчас испытывают трудности: клиенты могут воспользоваться как государственными программами реструктуризации задолженности, так и собственными программами Тинькофф. В общей сложности за период с 20 марта по 31 июля Тинькофф провел реструктуризацию 248 тыс. кредитов, из которых 3,5 тыс. были реструктурированы в соответствии с государственной программой поддержки. На 31 июля 2020 г. в процессе реструктуризации находилось 92 тыс. кредитов на общую сумму 17,7 млрд руб., что составляло 4,5% от общего объема кредитного портфеля Группы.
• Колл-центр Тинькофф, работающий в облачной платформе, помогает в обработке звонков населения в связи с коронавирусом, поступающих на «горячие линии» Правительства Москвы и ОНФ. 
• Тинькофф Бизнес запустил новую услугу по регистрации самозанятых граждан в ФНС для упрощения процесса получения доходов и осуществления налоговых платежей. Мы также содействуем нашим клиентам из числа малых предприятий по переносу их деятельности в облачные сервисы и снизили тарифы интернет-эквайринга при приобретении важнейших продуктов и услуг. Совместно с Банком России Тинькофф начал реализацию программы поддержки малых и средних предприятий через выдачу беспроцентных кредитов на выплату заработной платы.
• Тинькофф Мобайл представил возможность удаленного оформления E-Sim, а также позволяет клиентам получить отсрочку оплаты услуг мобильной связи до двух недель без штрафных санкций, обеспечивает ряд бесплатных роуминговых услуг для клиентов, не имеющих возможности вернуться в Российскую Федерацию. Клиенты Тинькофф Мобайл также получили возможность записи и сохранения своих телефонных переговоров, а для поддержки режима удаленной работы — неограниченный трафик для приложений Zoom, Skype, Slack и т. д.
• Тинькофф запустил специальную кэшбек-акцию «Пережить карантин», в рамках которой клиенты получают скидки до 75% на популярные в период самоизоляции онлайн-услуги, цифровые продукты и абонементы, такие как просмотр фильмов, домашний фитнес, книги и языковые курсы и т. д.
• Предложение с кэшбэком по картам Tinkoff Black было расширено, чтобы лучше соответствовать потребностям наших клиентов. Появилась возможность удобнее управлять параметрами своей кэшбэк-программы через настройки в мобильном приложении.
• Мы заключили соглашения с основными платежными системами — Mastercard, Visa и Мир, — позволяющие продлить срок обслуживания банковских карт с истекшим в апреле—мае периодом действия, а также реализовать возврат на них денежных средств при отмене транзакций, совершенных через QR-коды Системы быстрых платежей Банка России.

Приверженность дальнейшему совершенствованию процедур раскрытия информации и практик в области охраны окружающей среды, социальной ответственности и корпоративного управления (ESG)

• В июне Группа Тинькофф опубликовала очередной Отчет об устойчивом развитии за 2019 год. В документе за этот год мы, помимо прочего, более подробно описываем меры, принятые нами в связи с COVID-19, основные принципы подбора персонала, наш подход к ответственному кредитованию, систему обеспечения безопасности данных и меры по защите интересов миноритарных акционеров в рамках существующей структуры корпоративного управления. 
• Оценка деятельности Тинькофф в области ESG компанией Refinitiv недавно была повышена с D+ до C+, при этом улучшились показатели в сегментах охраны окружающей среды, социальной ответственности и корпоративного управления.
• Команда Тинькофф по связям с инвесторами приглашает инвесторов и другие заинтересованные стороны высказывать свое мнение об инициативах Группы в области ESG и раскрытии соответствующей информации. Контактная информация команды по связям с инвесторами приводится в конце данного пресс-релиза. 

Прочие события

• Тинькофф подписал соглашение с AFI Development о долгосрочной аренде строящегося в Москве бизнес-центра AFI Square, в котором разместится новая штаб-квартира Тинькофф. Ожидается, что офисное здание бизнес-центра площадью более 90 тыс. кв. м будет готово к первому полугодию 2022 года. В новой штаб-квартире Тинькофф в AFI Square смогут одновременно работать более 6 тысяч человек. Офис спроектирован как сверхсовременное пространство, превосходно оснащенное для работы высокопрофессиональной технологической команды. В нем также будут предусмотрены просторные рабочие и комфортные рекреационные зоны. Офис будет построен с учетом прогнозируемого увеличения численности персонала, с одной стороны, и ожидаемых изменений рабочего формата, таких как дистанционная работа и незакрепленные рабочие места, — с другой. Сотрудники проголосовали за то, чтобы назвать новый офис «Тинькофф Space».

Тематики: Финансы

Ключевые слова: Тинькофф банк, новости банков