МТС привлекла более 40 млрд рублей при размещении двух выпусков биржевых облигаций с плавающей ставкой

Сбор заявок на приобретение облигаций состоялся 21 марта 2024 года. Первоначальный ориентир спреда к RUONIA и ключевой ставке Банка России не превышал 1,60%. В ходе сбора заявок ориентиры трижды снижались и были окончательно установлены в размере 1,40% и 1,30% годовых соответственно для индикаторов RUONIA и ключевой ставки Банка России. Более чем двукратная переподписка позволила увеличить совокупный объем размещения до 42 миллиардов рублей при изначально заявленных 20 миллиардах рублей. Финальные объемы размещения составили 17 миллиардов рублей для выпуска 002Р-04 и 25 миллиардов рублей для выпуска 002Р-05.

«Одновременное размещение двух выпусков облигаций с плавающей ставкой купона, привязанной к двум разным рыночным индикаторам при максимально рыночных принципах расчета, позволило максимизировать спрос инвесторов, ориентированных на оба индикатора. Рекордный объем размещения как для МТС, так и для телеком-сектора подтверждает высокий спрос участников рынка на облигационные выпуски МТС - лидера отрасли», — отметил директор департамента корпоративных финансов и казначейства МТС Александр Смирнов.

Облигации планируются к включению в котировальный список Первого уровня Московской Биржи. Ожидается присвоение бумагам кредитного рейтинга от агентств Эксперт РА, НКР и АКРА.

Срок обращения бумаг — 3 года и 6 месяцев. Номинальная стоимость облигаций составляет 1000 рублей, купонный период — 91 день, цена размещения — 100% от номинала. Дата технического размещения — 28 марта 2024 года.

Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование текущего долга компании и общекорпоративные цели.