ПАО «КИФА» планирует привлечь 1,7 млрд рублей в рамках предстоящего IPO

Мероприятие было посвящено предстоящему выходу компании на IPO. В своем выступлении на открытии мероприятия г-н Гао отметил значительную роль КИФА в становлении эффективной трансграничной торговли между Россией и Китаем. Будучи флагманом трансграничной цифровой торговли между двумя странами, B2B-платформа КИФА предлагает современные умные высокотехнологичные решения для повышения цифровизации торговых отношений.

«КИФА может стать первым китайским предприятием, успешно вышедшим на Московскую биржу, что отражает признание заинтересованными сторонами безусловных успехов и перспектив развития для первого на российском фондовом рынке эмитента китайского происхождения, - прокомментировал Гао Ци. – Предстоящее IPO, несомненно, придаст новый импульс будущему росту и развитию компании».

В своем приветственном обращении к гостям Сунь Тяньшу, основатель платформы КИФА, сравнил двусторонний торговый оборот между Россией и Китаем со скоростной трассой, соединяющий рынки двух великих дружественных стран.

«На сегодняшний день цифровизация плотно вошла практически во все аспекты нашей жизни, мы не мыслим свою повседневную жизнь без современных цифровых решений, - сказал Сунь Тяньшу. – Миссия КИФА как флагмана трансграничной цифровой торговли - трансформировать текущую устаревшую традиционную модель ведения бизнеса между нашими странами в новый формат – привести в цифровой и умный мир».

Рассказывая о преимуществах компании как потенциального эмитента акций на Мосбирже, Кайл Шостак, заместитель Председателя Совета директоров ПАО «КИФА», отметил, что в рамках первичного размещения акций на Московской бирже компания будет ориентироваться на широкий круг инвесторов.

Предварительные сроки начала торгов - конец лета 2024 года. С более точными данными представители компании обещали вернуться в ближайшее время. В рамках IPO планируется привлечь 1,7 млрд рублей для реализации разработанной компанией инвестиционной программы.

Согласно представленной на мероприятии презентации ПАО «КИФА», доля акций компании в свободном обращении (free-float) предварительно составит до 30%.

«Мы ожидаем включения акций КИФА во второй уровень котировального списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже», - заявил Кайл Шостак.

Кроме того, после первичного размещения акций на Московской бирже КИФА запустит опционную программу, цель которой вознаграждение Совета директоров и топ-менеджмента, а также стимулирование и удержание ключевых сотрудников. Объем программы составит до 5% от текущего количества акций, она будет рассчитана на три года.

«За последний год КИФА провела большую работу по усилению корпоративного управления, - отметил Кайл Шостак. - Планируемая опционная программа для сотрудников также является отражением стремлений компании соответствовать лучшим мировым практикам в части корпоративного управления».

КИФА в качестве современного цифрового инструмента для ведения трансграничных сделок без преувеличения является флагманом цифровой торговли между Россией и Китаем. Успехи компании иллюстрируются статистикой: по итогам 2023 года торговый оборот платформы превысил 6,7 млрд рублей, выручка – 5.7 млрд рублей, а на горизонте ближайших лет запланирован двадцатикратный рост этих показателей.

«В ближайшие годы мы планируем увеличить оборот платформы до 150 млрд рублей за счет развития инфраструктуры для цифровой торговли. И это не предел. На фоне роста товарооборота между нашими странами, повсеместного увеличения доли цифровизации, а также потенциала развития B2B-сегмента, наши прогнозы по собственному росту можно назвать весьма консервативными», - прокомментировал Сунь Тяньшу, основатель российско-китайской B2B-платформы цифровой торговли КИФА.

Напомним, 10 июля 2024 года компания официально объявила о намерении провести IPO на Московской Бирже.

Основные параметры будущего предложения:

• Тип Предложения - 100% cash-in.
• В рамках IPO компания предложит инвесторам Акции дополнительного выпуска. Структура размещения будет более детально описана в объявлении об открытии книги заявок.
• У КИФА есть активная инвестиционная программа в размере 1,7 млрд рублей, и компания намерена направить все привлеченные в ходе IPO средства на ее финансирование.
• Компания ожидает включения Акций во второй котировальный уровень список ценных бумаг, допущенных к торгам ПАО «Московская Биржа».
• Планируется, что торги акциями на Московской Бирже начнутся до конца лета 2024 года.
• Минимальная величина заявки для инвесторов - 10 тыс. рублей.
• Локап-период для компании и ее основного акционера составит 180 дней с даты начала размещения акций.