Российский рынок офисного ПО: итоги 2023 года и прогноз до 2030 года

По итогам 2023 года объем российского рынка офисного программного обеспечения вырос на 12% и достиг 64 млрд руб., в то время как в 2022 году этот показатель составлял 56,9 млрд руб. Основная доля рынка пришлась на корпоративный сегмент (B2B) — 35,3 млрд руб. (55% от общего объема рынка). На втором месте, государственный сегмент (B2G) — 26,4 млрд руб. (41% от общего объема рынка), а на третьем — частные лица (B2C) с 2,3 млрд руб. (4% от общего объема рынка). Для сравнения, в 2022 году корпоративный сегмент составлял 30,4 млрд руб. (53%), государственный сегмент — 23,9 млрд руб. (42%), а частные лица — 2,6 млрд руб. (5%). Доля российского ПО в общем
объеме рынка в 2023 году достигла 21% и составила 13,5 млрд руб. по сравнению с 15% долей российского ПО в 2022 году и 12% в 2021-м.

Аналитики J’son & Partners Consulting также подтвердили прогноз роста доли рынка российского офисного ПО в общем объеме коммерческого рынка до 80% к 2030 году. Результаты текущего исследования показывают, что при сохранении текущих тенденций, к концу 2030 года рынок превысит 100 млрд руб. и будет иметь следующую структуру: российские платформы офисного ПО займут большую долю рынка — до 80%, доля open source решений составит 10%, зарубежные решения — 10%.

Аналитики J’son & Partners Consulting скорректировали прогноз рынка на период 2023–2030 годы в сторону плавной динамики из-за более длительного, чем ожидалось, технологического процесса импортозамещения и сохранения возможности приобретать зарубежное ПО.

Несмотря на это, в 2023–2025 годах прогнозируются высокие темпы роста (12%) на фоне продолжающейся цифровизации экономики и импортозамещения. После 2025 года прогнозируется некоторое замедление темпов роста в связи с приближением рынка к стадии насыщения: к тому моменту большая часть рынка уже будет использовать отечественные программные продукты. Согласно прогнозам, среднегодовой темп роста (CAGR) в период с 2021 по 2030 год составит 11%.

Основными драйверами динамики являются:

• уход с российского рынка зарубежных игроков — в частности, в 2024–2025 годах закончатся сроки действия трехлетних лицензий на продукты иностранных вендоров
• повышение бизнес-рисков использования зарубежного ПО и рост его стоимости из-за санкций
• необходимость обеспечения информационной безопасности и цифрового суверенитета как государственными, так и коммерческими предприятиями
• активные действия государства по поддержке отечественных производителей и импортозамещения
• последовательная политика Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
• усиление требований государственных и коммерческих организаций по наличию контроля над хранением данных
• рост лояльности потребителей к российскому ПО, так как в 2023 году многие из заказчиков уже прошли этап поиска новых решений, провели ИТ-аудиты и пилоты, определились с выбором систем и запустили проекты миграции
• усилия вендоров по развитию продуктов

При этом, барьером в развитии рынка может стать замедление темпов роста
экономики, что влияет на покупательскую способность.

Дополнительная информация о методологии исследования

Под офисным программным обеспечением (офисным ПО, офисным пакетом) понимается комплекс программных продуктов, в первую очередь, предназначенных для обработки электронной документации на ПК с возможностью совместной работы. Как правило, в состав пакета входят редакторы текстовых документов, таблиц и презентаций, а также другие компоненты — в зависимости от производителя и модификаций продукта.

В состав рынка не включены антивирусное ПО, мессенджеры, специализированные офисные решения, такие как электронная почта, календари, системы управления задачами и проектами, приложения по обработке изображений и т. п.

Под объемом рынка понимаются расходы пользователей на приобретение коммерческих лицензий офисного ПО. Потенциальная емкость рынка включает в себя, помимо пользователей, приобретающих коммерческое лицензионное ПО, также пользователей, пользующихся альтернативными возможностями: cвободным ПО (open source), условно бесплатными сервисами (в том числе freemium), необновляемым и устаревшим, а также нелицензионным ПО.

Под игроками рынка понимаются разработчики платформ офисного ПО, включая платформы, которые предоставляются для разработки программных продуктов другим производителям.