AppsFlyer опубликовала отчёт о состоянии рынка финансовых приложений в России

Мировой рынок и эффект коронавируса

Специалистами AppsFlyer было отмечено, что с 2017 года доля банковских и финансовых приложений в общем количестве установок увеличилась в 2,5 раза. В 2019 году они составили 4,5% от всех установок, причём 53% этих установок являются неорганическими. Первые места на локальных рынках приложения из этого сегмента заняли в Индии, Индонезии, Бразилии, России и США. В целом инвестиции в рынок финтех-приложений в мире составили в 2019 году 135,7 млрд долларов США.

Отчёт The State of Finance App Marketing in Russia основывается на данных, большая часть которых была получена до начала эпидемии коронавируса в мире, поэтому в дополнение к нему AppsFlyer рекомендует ознакомиться с исследованием The Coronavirus Impact on App Installs and Marketing Budgets. Также AppsFlyer высказывает несколько собственных прогнозов по поводу дальнейшего развития событий на рынке финансовых и банковских приложений в 2020 году. Среди них:

1. Рост популярности приложений для проведения безналичных платежей, но снижение финансовой активности пользователей.
2. Увеличение количества установок приложений для микрокредитования, как среди населения, так и у субъектов малого бизнеса. Исключение — страны с высоким уровнем безработицы.
3. Рост интереса к инвестиционным проектам из-за общей волатильности рынка.
4. Активное использование мобильных приложений банков в связи с закрытием отделений.

Российский рынок финтех-приложений

К финтех-приложениям AppsFlyer относит несколько категорий ПО: приложения цифровых банков без физических отделений, приложения традиционных банковских учреждений, приложения для оказания финансовых услуг, приложения для микрокредитования и для управления инвестициями. Всего за отчётный период российскими пользователями было проведено 260 млн установок 1,1 тысячи различных финтех-приложений. Финансовый сегмент стал третьим по популярности в стране после Игр и Приложений для покупок.

На российском рынке 43% всех установок составили приложения традиционных банков и 61% из них приводит к последующей регистрации пользователей — это связано с тем, что регистрация необходима для открытия счетов и дальнейшего их использования, и может проходить даже без визита в отделение банка. При этом до 60% установок приложений для микрокредитования — неорганические, а уровень мошенничества с установками в стране в 43% случаев превышает 30%!

Основная причина популярности традиционных банковских приложений в России — безналичная форма оплаты труда и начисления финансовых выплат. При этом рост числа установок в данном сегменте в основном происходит органически. Также на крайне высоком уровне остаётся удержание клиентов, причём лидерами в данном случае стала платформа iOS и сегменты финансовых приложений и микрокредитования. У пользователей Android этот показатель почти в 3 раза ниже!

Чаще всего пользователи открывают приложения для традиционного банкинга — 5,8 дней в месяц против 1,9 дней у приложений для микрокредитования, 2,3 у инвестиционного ПО и 3 дней у приложений для финансовых услуг.

Основной фокус мошенников на российском рынке сместился на пост-установочный период. Причиной такого поведения стало активное развитие систем отслеживания и предотвращения мошенничества в реальном времени. Главными инструментами преступников остаются боты (более 70% в начале 2019 и более 50% в конце года), клик-флудинг и подделка операций в приложениях. Минимальный уровень такого мошенничества выявлен в секторе финансовых услуг (4% от общего количества установок), а максимальный — в ПО традиционных банков (33%).