ЭР-Телеком разместил дебютный выпуск облигаций

Ставка купона, определенная по результатам букбилдинга, составила 12,75% годовых. В размещении приняли участие все группы инвесторов — банковское сообщество, управляющие компании, инвестиционные страховые компании. Организаторами выпуска выступили ВТБ Капитал и Райффайзенбанк. Агент по размещению — ВТБ Капитал.

Полученное финансирование будет направлено на реализацию стратегии наращивания масштабов бизнеса ЭР-Телеком, как за счет органического роста и вывода на рынок новых продуктов, так и за счет сделок M&A. Программа биржевых облигаций ЭР-Телеком предусматривает размещение до 30 млрд рублей при условии благоприятной конъюнктуры рынка.

«Дебютное размещение облигаций — это важный этап в развитии компании, подтверждающий финансовую стабильность и устойчивое положение на рынке телекоммуникаций, — комментирует Андрей Кузяев, Президент АО «ЭР-Телеком Холдинг». — Этот инструмент обеспечит диверсификацию источников финансирования стратегии холдинга и откроет выход на публичный рынок капитала».