Исследование «РУССОФТ»: софтверная отрасль растет стабильно в нестабильном мире

Совокупный оборот предприятий софтверной отрасли России вырос по итогам 2018 г. на 19%, достигнув ₽990 млрд. Согласно расчетам, сделанным в рамках предыдущего исследования «РУССОФТ», рост ожидался выше — 25%, что позволило бы уже в 2018 г. преодолеть планку в триллион рублей. Этот прогноз был основан на данных опрошенных компаний, которые указывали планируемый объем выручки и экспорта в текущем году. В долларах также прирост совокупного оборота получился намного меньше — 10% (до $15,8 млрд.) вместо прогнозируемых 18%. То же самое касается зарубежных продаж, которые увеличились на 10%, хотя прогноз давал рост на 19%.

Если сравнивать с показателями 2017 г., то в рублевом выражении зафиксировано увеличение темпов роста оборота с +4% до +19%, а в долларовом — темпы роста практически остались на прежнем уровне (+10%). Столь большое различие в изменении темпов роста в рублях и в долларах вызвано колебаниями курса рубля по отношению к доллару. Если в 2017 г. рубль укрепился, то в 2018 г. произошла его девальвация (примерно на 8%).

Чтобы понять общий тренд при таких курсовых колебаниях, «РУССОФТ» использует собственный бивалютный индекс (средневзвешенный показатель изменений продаж на внутреннем рынке в рублях, а за рубежом — в долларах). По итогам 2018 г. он составил 1,14, что соответствует приросту в 14%. Годом ранее данный индекс был почти таким же — 1,13. Следовательно, можно говорить о стабильных темпах роста совокупной выручки в районе 13-14%.

Основные экономические показатели, характеризующие софтверную индустрию России в 2013-2019 годы
(рост/падение по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года)

* - до 2013 г. «РУССОФТ» не определял размер совокупного оборота, поэтому нет данных по росту оборота по сравнению с 2012 г.

** — предполагается, что среднегодовой курс доллара по итогам 2019 г. составит 65 руб.

Что касается зарубежных продаж российских софтверных компаний, то их рост оказался значительно ниже прогнозируемой величины и меньше, чем он был в 2017 г. Расчеты «РУССОФТ», основанные на ожиданиях опрошенных компаний, говорили о том, что по итогам 2018 г. эти продажи увеличатся на 19% до $10,5 млрд. Таким образом, ожидалось увеличение темпов роста, поскольку в 2017 г. зарубежные продажи возросли на 16%. В реальности, зарубежные продажи увеличились только на 10% до $9,68 млрд.

Столь большое расхождение прогнозной и фактической величин темпов роста - большая редкость. Прежде одни компании имели слишком оптимистичные ожидания, а другие — слишком осторожные. Их ошибки компенсировали друг друга, а потому прогнозы «РУССОФТ» почти всегда были верными. Судя по всему, ситуация для российских компаний на зарубежных рынках стала такой, что просчитывать будущие продажи стало намного сложнее.

Снижение темпов роста зарубежных продаж, зафиксированное по итогам 2018 г., связано в первую очередь с недоброжелательным отношением к российским компаниям в США и ЕС, а  рынки этих стран до сих пор являются основными зарубежными рынками сбыта для отечественных разработчиков (они дают более 70% их совокупного экспорта). Негативное  отношение проявляется в прямых запретах закупать российское ПО государственными структурами (например, для  Минобороны), в применении санкций против ряда российских компаний, а также в негативном представлении в СМИ этих стран всего, что связано с Россией.

В то же время, ситуация на отечественном рынке стала намного лучше. Поскольку ресурсы компаний ограничены, они зачастую предпочитали наращивать продажи на растущем внутреннем, знакомом и понятном рынке, чем пытаться выходить или закрепляться на еще плохо изученном рынке зарубежном.

Прежде всего, стоит отметить увеличение спроса на услуги по заказной разработке ПО, что отражает реальный процесс цифровой трансформации российской экономики, который для каждого предприятия требует адаптированного для него решения. Именно сервисные компании более всего наращивали продажи в России. Спрос на проектные разработки так вырос, что отечественный рынок стал интересен  даже тем компаниям, которые прежде работали исключительно на экспорт. Важным для будущего отрасли является то, что второй год подряд региональные компании растут в среднем быстрее, чем московские и петербургские. В прежние годы было наоборот.

ЦБ показывает больший рост

Рост экспорта компьютерных услуг, который рассчитывает ЦБ России по методологии ООН, также замедлился. Если по итогам 2017 г. этот показатель увеличился на 28,3%, то по итогам 2018 г. прирост оказался также значительным, но все же меньше — 18,8% (до $4,06). Более высокие темпы роста экспорта компьютерных услуг по данным ЦБ России в сравнении с ростом зарубежных продаж софтверных компаний по данным РУССОФТ, по всей видимости, можно объяснить последовательной политикой государства и его налоговых органов по стимулированию бизнеса переводить свою отчетность в легальное поле (компании стали чаще проводить в своей отчетности поступления из-за рубежа  как компьютерные услуги, уходя от выплаты заработной платы в форме перевода средств на  дебетовые карточки  физическим лицам).

1. Прежде всего, нужно учесть поступления средств из-за границы расположенными в России центрами R&D зарубежных корпораций. Эти поступления целиком не учитываются в «Экспорте компьютерных услуг». Они в статистике ЦБ могут проходить как «Плата за пользование интеллектуальной собственностью», «Поступления в пользу физических лиц» (включая заработную плату), «Услуги в области научных исследований и разработок». Финансирование этих центров, которое не проходит как «Компьютерные услуги», составляет не менее $0,4 млрд. Следовательно, от $5,6 млрд. остается $5 млрд.

2. Софтверные компании зарабатывают за рубежом на продаже собственных программно-аппаратных комплексов, на привлечении рекламы (в мобильных приложениях), на применении модели SaaS и других услуг, которые в статистике ЦБ РФ не относятся к компьютерным. Суммарно эти поступления составляют не менее $0,5 млрд. (эта величина рассчитана на основе данных опроса, в рамках которого компании указывали структуру своих экспортных доходов). Остается $4,5 млрд.

3. Часть заработанных средств идет на проведение зарубежного маркетинга (реклама, участие в выставках, конференциях, содержание PR-менеджеров), в общей сложности, на эти цели идет не менее $0,4 млрд. Эта величина также рассчитана на основе данных о структуре затрат, полученных при опросе. Остается $4,1 млрд.

4. Затраты российских компаний на зарубежные центры разработки и офисы продаж составляют не менее $1,5 млрд. (не исключено, что больше $2 млрд.) За рубежом в офисах российских компаний работает не менее 30 тыс. специалистов по разработке ПО. Офисы продаж за рубежом имеет около четверти российских софтверных компаний (около 1000). Остается $2,6 млрд.

5. Перевод выручки в Россию, полученной за предоставление «Компьютерных услуг», учтенных в статистике ЦБ по другим статьям прихода, составляет не менее $1 млрд. Известно, софтверные компании частично переводят деньги в Россию на банковские карточки физических лиц (эти поступления отражаются в статистике ЦБ РФ как «Поступления в пользу физических лиц»). Весь список статей, по которым могут переводить деньги в Россию софтверные компании «РУССОФТ» может предоставить по запросу. Остается $1,6 млрд.

6. С учетом того, что выше указывались минимально возможные величины, то этот показатель можно уменьшить еще на $0,6 млрд. Оставшаяся  часть выручки ($1 млрд) сохраняется на банковских счетах за рубежом (как компаний, так и их владельцев). Кроме того, собственники компаний осуществляют за рубежом различные инвестиции, не относящиеся к основной деятельности их компаний (например, в недвижимость или в акции различных компаний).

Таким образом, имеется три разных показателя, характеризующих внешнеэкономическую активность российских софтверных компаний в 2018 г.:

1. Совокупные зарубежные продажи российских софтверных компаний — $9,7 млрд. (расчет «РУССОФТ»);
2. Приток валюты в Россию от зарубежных продаж — примерно $6,2 млрд. (экспертная оценка «РУССОФТ»);
3. Экспорт компьютерных услуг — $4,06 млрд. (статистика ЦБ России).

Неопределенное будущее

Если использовать прежнюю методику прогноза по продажам, основанную на ожиданиях опрошенных компаний, то по итогам 2019 г. совокупный оборот российских софтверных компаний составит $18,6 млрд. (рост на 17,6%) или ₽1,21 трлн. (+21,3%). Зарубежные продажи возрастут на 15% до $11,12 млрд., а продажи на внутреннем рынке - на 25,6% до ₽486 млрд. Вырастет  и бивалютный индекс «РУССОФТ»: он увеличится с 1,14 до 1,19.

Однако с очень большой вероятностью можно предположить, что фактический рост всех этих  показателей окажется ниже. Об этом говорит хотя бы то, что опрошенные компании намерены увеличить штат в среднем на 16%, а для столь большого прироста в России нет источников кадров. Вузы могут обеспечить увеличение числа ИТ-инженеров максимум на 6-8%. Приток кадров из-за рубежа уменьшился и соответствует оттоку. Скорее всего, при самом благоприятном ходе событий рост оборота и рост зарубежных продаж окажется достаточно высоким, но на несколько процентных пунктов ниже, чем в сделанном прогнозе, основанном во многом на оптимистичных ожиданиях опрошенных компаний.

Результаты многолетних исследований «РУССОФТ» позволяют предположить, что выручка российских софтверных компаний в долларовом выражении будет расти в ближайшие 2-3 года в среднем на 10-20% в год. Ниже 10% прирост может опуститься только в случае катаклизмов с девальвацией рубля на 40-50% и более. То же самое можно сказать о росте суммарного объема продаж более чем на 20%, что возможно при столь же серьезном удешевлении доллара по отношению к другим валютам.

Рамки в 10-20% определены, с одной стороны, растущим спросом на ПО и услуги по его разработке на мировом и российском рынке (это обеспечивает прирост не менее 10%), а с другой — ограниченностью ресурсов (из-за этого индустрии почти невозможно расти быстрее, чем на 20%). При этом речь идет не только об имеющихся пределах по количеству тех специалистов, которые занимаются непосредственной разработкой ПО, но также по наличию менеджеров по продажам, маркетологов, руководителей с лидерскими качествами, талантливых предпринимателей.

Большая неопределенность, связанная с подведением итогов 2019 г., обусловлена возникшей новой реальностью, которая требует серьезного пересмотра способов расчета основных показателей, характеризующих ситуацию в софтверной отрасли. Дело в том, что в 2018 г. прошли сообщения о продаже сразу нескольких крупных российских софтверных компаний зарубежным корпорациям. Новые собственники появились у компаний TRANSAS, Parallels и Luxoft.

В конце осени 2018 г. стало известно о том, что компания Parallels была приобретена канадской компанией Corel Corporation. О планах приобретения TRANSAS финским машиностроительным концерном Wartsila стало известно в первой половине 2018 г. Информация о продаже Luxoft американской ИТ-компании DXC Technology прошла в самом начале 2019 г. О завершении сделки сообщил только Luxoft на своем сайте 14 июня 2019 г. Поэтому все три компании еще учитывались при расчетах совокупных показателей предприятий отрасли по итогам 2018 г. как российские. При подведении итогов 2019 г. считать данные компании российскими уже будет нельзя.

Скорее всего, покупатели сохранят российский штат  приобретенных компаний, а, возможно, даже расширят их количество. Однако это еще предстоит выяснить. При этом вклад TRANSAS, Parallels, MERA и Luxoft в совокупные экспортные доходы придется считать по расходам на содержание центров разработок зарубежных корпораций, которые созданы на их базе. Необходимо проанализировать возможность отнесения ряда других компаний к российским в связи с тем, что они перестали удовлетворять трем соответствующим критериям.

Таким образом, прогнозируемые показатели роста продаж относятся только к тем компаниям, которые по-прежнему можно считать российскими, а абсолютные величины совокупного оборота и совокупных зарубежных продаж необходимо будет пересчитать в сторону уменьшения. Поэтому трудно рассчитывать на преодоление планки в $10 млрд. по зарубежным продажам предприятий отрасли по итогам 2019 г.