«МегаФон» объявляет об открытии книги заявок на рублевые облигации

Объем предлагаемых к покупке облигаций составляет не менее 15 млрд рублей. Срок обращения – 3 года. Ориентир по ставке купона составляет 7,30-7,40% годовых, финальная ставка будет определена по итогам букбилдинга. Денежные средства от размещения облигаций будут использованы на общие корпоративные цели, включая рефинансирование текущих долговых обязательств компании.

Закрытие книги заявок планируется сегодня в 15.00 по Московскому времени. Размещение на Московской Бирже планируется 19 февраля 2018 года.

Организаторами выпуска выступают АО Газпромбанк, АО Райффайзенбанк и Sberbank CIB. Газпромбанк назначен агентом по размещению. Рублевые облигации размещаются в рамках Программы биржевых облигаций МегаФона, зарегистрированной на Московской Бирже 20 апреля 2016 года.