«МегаФон» установил новую планку для размещений рублевых облигаций российскими телекоммуникационными компаниями

Сделка вызвала высокий интерес со стороны инвестиционного сообщества. Общий спрос на Облигации превысил номинальный объем выпуска более чем в 3 раза, что позволило Компании дважды снизить маркетинговый диапазон ставки купона с первоначального уровня 11.65–11.85% до уровня 11.30-11.45% и установить финальную ставку купона Облигаций на уровне 11.40% годовых.

Геворк Вермишян, финансовый директор «МегаФона», прокомментировал: «Мы высоко ценим уровень доверия инвестиционного сообщества к «МегаФону», подтвержденный большим спросом на предложенные облигации и оказанный в условиях ограниченной и неустойчивой рыночной конъюнктуры».

Организаторами выпуска Рублевых облигаций являются «Сбербанк КИБ», «ВТБ Капитал» и «Райффайзенбанк». Агентом по размещению выпуска выступает «Райффайзенбанк».

Размещение Облигаций среди инвесторов состоится 23 октября 2015 года на Московской бирже. Ставка купона подлежит пересмотру через 2 года после даты размещения, после чего Облигации могут быть предъявлены держателями к выкупу по номиналу.