МТС успешно закрыла книгу заявок на размещение биржевых облигаций серии 001Р-21

Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций 4-04715-A-001P-02E от 27 июля 2016 года. Срок обращения облигаций составляет четыре года. Номинальная стоимость биржевых облигаций – 1000 рублей, купонный период – 91 день.

Формирование книги заявок на приобретение облигаций проводилось 17 июня 2022 года. Поступило около 60 заявок от широкого круга инвесторов: банков, инвестиционных, управляющих и страховых компаний, НПФ, а также розничных инвесторов. Высокий интерес к выпуску помог собрать книгу заявок с практически шестикратной переподпиской. Повышенный спрос позволил трижды понизить маркетинговый ориентир и закрыть книгу по нижней границе финального диапазона на уровне 9,65% годовых, что на 55 б. п. ниже по сравнению с изначально объявленным ориентиром ставки ежеквартального купона 10,20%.

«Результаты размещения демонстрируют высокое доверие широкой группы российских инвесторов к рублевым облигациям МТС. Такая оценка кредитного качества компании со стороны инвесторов позволила нам в текущем размещении вернуться и к однозначным уровням ставки купона, и к уровню риск-премии над базовой кривой менее чем 1,0%», - отметил директор департамента корпоративных финансов и казначейства МТС Александр Смирнов.

Организаторами выпуска выступили Банк ГПБ (АО) и БК РЕГИОН, соорганизаторами - ПАО «МТС-Банк» и АО ИФК «Солид», агентом по размещению – Банк ГПБ (АО). Техническое размещение облигаций серии 001Р-21 состоится на Московской бирже 27 июня 2022 года. Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование долга и общекорпоративные цели.