Сбербанк показал чистую прибыль за 1 квартал 2019 года в размере 226,6 млрд. руб. в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО)

Александр Морозов, Заместитель Председателя Правления, Финансовый директор, отметил: «Рентабельность капитала в 22,9% была обеспечена несмотря на замедление темпов роста чистого процентного дохода, связанного с прохождением в 1 квартале точки локального минимума процентной маржи. Оснований для пересмотра прогноза результатов Группы на 2019 год нет».

 Ключевые финансовые показатели Группы Сбербанк за 1 квартал 2019 года:

• Чистая прибыль Группы составила 226,6 млрд. руб.;
• Прибыль на обыкновенную акцию составила 10,55 руб. за 3 месяца 2019 года, увеличившись на 7,2% по сравнению с 3 месяцами 2018 года;
• Рентабельность капитала составила 22,9%, а рентабельность активов - 3,1%;
• Отношение операционных расходов к операционным доходам улучшилось до 31,9%;
• Качество кредитного портфеля улучшилось: доля кредитов 3 стадии, включая изначально обесцененные, составила 7,9%, показав снижение на 17 бп по сравнению с 4 кварталом 2018.

Чистые процентные доходы за 1 квартал 2019 года составили 337,5 млрд. руб., показав рост на 1,2% к аналогичному периоду прошлого года.

Процентные доходы увеличились на 11,4% г/г до 580,4 млрд. руб. в 1 квартале 2019 года на фоне роста кредитного портфеля до вычета резерва под ожидаемые кредитные убытки (включая кредиты, оцениваемые по амортизированной и справедливой стоимости) на 13,8% г/г до 20,8 трлн. руб. Доходность работающих активов снизилась на 30 бп г/г.

• Розничный кредитный портфель вырос на 3,5% за квартал до 7,0 трлн. руб. и составляет 33,5% от совокупного кредитного портфеля.
  • Портфель потребительских кредитов Сбербанка увеличился на 4,6% в 1 квартале, поддерживаемый текущим уровнем процентных ставок; доля продаж потребительских кредитов в цифровых каналах составила 48% на конец 1 квартала 2019 года.
  • Ипотечный портфель вырос на 2,3%. Доля выдач по ипотеке через ДомКлик превысила 27% в России и порядка 48% в Москве. Количество предложений на платформе ДомКлик достигло 1,5 млн.
  • Доходность розничных кредитов в 1 квартале снизилась на 50 бп и составила 12,0% из-за последовательного погашения кредитов ранних поколений, выданных по более высоким ставкам.
• Корпоративный портфель(включая кредиты, оцениваемые по амортизированной и справедливой стоимости) снизился на 3,4% до 13,8 трлн. руб. за 1 квартал в большей степени за счет влияния валютной переоценки. 
  • На основании данных управленческого учета рост кредитов в рублях в 1 квартале составил 0,5%, тогда как портфель, номинированный в валюте, без учета валютной переоценки, снизился на 3,7%.
  • В течение квартала доходность корпоративных кредитов снизилась на 20 бп до 8,00% по сравнению с прошлым кварталом. Снижение доходности связано в первую очередь с использованием клиентами кредитных линий, открытых до повышения процентных ставок. На сегодняшний день влияние этого фактора исчерпано.

Процентные расходы выросли на 30,7% в 1 квартале относительно аналогичного периода прошлого года, до 221,7 млрд. руб. за счет роста объема привлеченных средств на 16,3% г/г и роста стоимости фондирования на 40 бп г/г.

• Расходы на страхование вкладов в 1 квартале 2019 года увеличились на 18,4% г/г, составив 21,2 млрд. руб. В состав обязательств банка, по которым начисляются взносы в АСВ, были включены средства предприятий среднего и малого бизнеса, что также оказало влияние на рост взносов в систему страхования вкладов (+1,9 млрд. руб).

Отношение чистых кредитов к депозитам составило 90,5%, снизившись на 3,2% по сравнению с прошлым кварталом. Данный показатель в разрезе валют выглядит следующим образом: в рублях составил 99,8%, в долларах – 61,7%, в евро – 84,7%. 

Чистый комиссионный доход Группы за 1 квартал 2019 составил 104,5 млрд. руб., увеличившись на 10,7% относительно аналогичного периода прошлого года в основном за счет роста чистых доходов от операций с банковскими картами на 24,0% и операций с иностранной валютой и драгоценными металлами на 15,1%.

Темпы роста продаж продуктов накопительного и инвестиционного страхования за 3 месяца 2019 года превысили 11,0% по сравнению с 1 кварталом 2018 года. Активы под управлением бизнеса Управления Благосостоянием достигли 1,3 трлн. руб.

Операционные расходы Группы (расходы на содержание персонала и административные расходы) в 1 квартале 2019 года составили 152,3 млрд. руб., увеличившись на 4,3% относительно аналогичного периода прошлого года. На рост расходов в большей степени повлияло изменение подхода к капитализации расходов на создание программных продуктов внутри Группы в рамках оптимизации работы блока Технологии. Также оказало влияние изменение курса рубля по сравнению с 1 кварталом 2018 года и повышение ставки НДС c начала года. Без учета данных изменений операционные расходы снизились бы на 0,5%.

Отношение операционных расходов к операционным доходам улучшилось до 31,9%.

Чистые расходы по созданию резерва под ожидаемые кредитные убытки по кредитному портфелю по амортизированной стоимости составили 22,1 млрд. руб. за 1 квартал 2019 года. Стоимость кредитного риска по кредитному портфелю по амортизированной стоимости составила 44 бп. В соответствии с МСФО 9 часть кредитов отражается в отчетности по справедливой стоимости через прибыли / убытки. В 1 квартале отрицательная переоценка таких кредитов, вызванная изменением в кредитном качестве, составила 28,2 млрд. руб.  С учетом этого фактора совокупная стоимость кредитного риска (с учетом кредитного портфеля по справедливой стоимости) в 1 квартале составила 96 бп. Начиная с 1 квартала 2019 года, расходы на создание / доходы от восстановления резервов, созданных по кредитам в иностранной валюте по амортизированной стоимости, а также переоценка кредитов в иностранной валюте, оцениваемых по справедливой стоимости, не включают изменение резервов / справедливой стоимости кредита вследствие изменения валютных курсов. Влияние изменений валютных курсов отражается как переоценка счетов в иностранной валюте и составило в 1 квартале 2019 года 31,5 млрд. руб.

Отношение совокупного объема резервов к обесцененным кредитам в 1 квартале 2019 года выросло по сравнению со прошлым кварталом и составило 91,9%. Доля обесцененных кредитов, включая приобретенные обесцененные кредиты, в общем кредитном портфеле, оцениваемом по амортизированной стоимости, улучшилась на 17 бп и составила 7,9%.

Общий капитал Группы согласно расчетам по Базель III Стандартному подходу с применением внутренних рейтингов (ПВР) составил 4,08 трлн. руб. на 31 марта 2019, увеличившись на 3,3% по сравнению с предыдущим кварталом в основном за счет нераспределенной прибыли. 

Активы Группы, взвешенные с учетом риска и с учетом применения ПВР-моделей, снизились на 1,0% в 1 квартале 2019 года до 31,5 трлн. руб. за счет снижения кредитного риска. Показатель финансового рычага Группы улучшился с 11,3% до 11,8% за 1 квартал 2019 года.

Коэффициент достаточности базового капитала 1-го уровня улучшился на 78бп до 12,63%, а коэффициент достаточности общего капитала – на 53 бп до 12,96% по состоянию на 31/03/2019.