«ЭР-Телеком» объявляет финансовые и операционные результаты за 2017 год

Основные финансовые и операционные показатели за 2017 год:

• Консолидированная выручка увеличилась на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 33 700 млн руб.;
• Показатель EBITDA увеличился на 18% по сравнению с прошлым годом до 9 639 млн руб. Рентабельность EBITDA составила 29%;
• Чистая прибыль составила 1 107 млн руб.;
• CAPEX снизился на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 6 947 млн руб.;
• Чистый долг на 31 декабря 2017 года составил 32 824 млн руб., с учетом выставленных банковских гарантий и выданных поручительств за третьих лиц.;
• Выручка B2B увеличилась на 25% по сравнению с предыдущим периодом и составила 11 046 млн руб.;
• Выручка B2C выросла на 17% до 22 654 млн руб.;
• Число активных абонентов B2C увеличилось на 11% за 2017 год. На конец 2017 года абонентская база В2С составила 6 344,2 тыс. абонентов.

Сделки слияния и поглощения (M&A)

В марте АО «ЭР-Телеком Холдинг» приобрело 100% ООО «Новотелеком» (ТМ «Электронный Город»), крупнейшего провайдера Новосибирска. -Объединенная компания занимает лидирующую позицию на новосибирском рынке ШПД и платного телевидения;

• В марте ООО «ПРЕСТИЖ-ИНТЕРНЕТ», входящее в состав АО «ЭР-Телеком Холдинг», приобрело 100% долю в уставном капитале АО «ИНФОСЕТИ» (включая дочерние предприятия АО «ИНФОРМАЦИЯ И ТЕЛЕМАТИКА», ООО «РадиоНет», ООО «СТК», ООО «ИНФОСЕТИ-КАЛУГА»). -Данное приобретение позволило компании увеличить долю рынка корпоративных клиентов и физических лиц в Москве и Санкт-Петербурге, а также расширить зону географического покрытия оператора;
• В сентябре ООО «ВЕСТ КОЛЛ СПБ», входящее в состав АО «ЭР-Телеком Холдинг», завершило сделку по приобретению 100% долей ООО «Директ Телеком», телекоммуникационного направления холдинга ТЕЛРОС. Объединение позволило укрепить позиции Холдинга в B2B-сегменте города;
• В сентябре АО «ЭР-Телеком Холдинг» приобрело 100% долю в уставных капиталах ООО «Сатурн-Интернет», ООО «Теле-Инвест» и ООО «Перм.ру». Объединение компаний привело к усилению позиций «ЭР-Телеком» на рынке ШПД для корпоративных клиентов и расширению зоны географического покрытия оператора в Пермском крае;
• В октябре АО «ЭР-Телеком Холдинг» приобрело 100% АО «ТКС «Нева», входящего в Группу компаний «АКАДО». Новый актив позволил усилить позиции Холдинга на территории Санкт-Петербурга;
• В октябре АО «ЭР-Телеком Холдинг» завершило сделку по приобретению 100% актива АО «АКАДО-Екатеринбург». Приобретение позволило компании занять ведущую позицию на рынке широкополосного доступа в интернет в Екатеринбурге;
• В ноябре АО «ЭР-Телеком Холдинг» завершило сделку по приобретению 100% компании «Коламбия Телеком», одного из волгоградских провайдеров. Объединение позволило усилить позиции Холдинга на территории Волгограда, в том числе — занять лидирующую позицию на рынке широкополосного доступа в интернет в сегменте B2B.

Размещение облигаций

В мае 2017 года АО «ЭР-Телеком Холдинг» разместил третий выпуск биржевых облигаций серии ПБО-03. Номинальный объем размещения составил 3 млрд рублей, срок обращения — 3,5 года. Ставка купона составила 10,65% годовых, что на 20 б.п. ниже ставки предыдущего размещения в декабре 2016 года.

Кредитная линия

-В июне 2017 года в рамках 21-ого Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2017) АО «ЭР-Телеком Холдинг» и ВТБ подписали предварительные условия (term sheet) кредитной линии, предусматривающие увеличение объема финансирования до 45 млрд рублей и срока доступности до 7 лет;

-В феврале 2018 года сторонами было подписано соглашение об увеличении кредитной линии до 45 млрд рублей.

Реорганизация

За 12 месяцев 2017 года АО «ЭР-Телеком Холдинг» было реорганизовано путем присоединения к нему АО «Сибирская телефонная компания», ООО «Корвет Телеком» (г. Иркутск); АО «Ярославльтелесеть» (г. Ярославль); ООО «Перспектива» (г. Санкт-Петербург), ООО «ПРЕСТИЖ-ИНТЕРНЕТ», АО «ИНФОСЕТИ», АО «ИНФОРМАЦИЯ И ТЕЛЕМАТИКА» (г. Москва); ООО «РадиоНет» (г. Санкт-Петербург), ООО «СТК» (г. Иваново), ООО «ИНФОСЕТИ-КАЛУГА» (г. Калуга);

В результате реорганизации АО «ЭР-Телеком Холдинг» стало правопреемником всех прав и обязательств присоединенных компаний.
Обзор основных финансовых показателей за 12 месяцев 2017 года и прогноз на 2018 год:

Выручка

Консолидированная выручка Холдинга за 12 месяцев 2017 года выросла на 19% по сравнению с аналогичным периодом до 33 700 млн рублей. Прирост был обеспечен на 8% органическим ростом и на 11% сделками M&A.

Выручка B2C-направления выросла на 17% и достигла 22 654 млн рублей. Принятая компанией продуктовая стратегия, в том числе, нацелена на поколение Z и подразумевает фокус на развитие цифровых продуктов, сервисов и мобильность пользования услугами оператора. Клиенты выбирают компанию как самого скоростного оператора по данным исследования компании Ookla c помощью приложения Speedtest. Холдинг продолжает развивать конвергентный продукт, ОТТ-сервисы, совершенствовать мобильное ТВ и продуктовые предложения для геймеров.

В сегменте B2B прирост выручки составил 25%. В структуре выручки доля B2B выросла на 1 п.п. — с 31% до 32%. На протяжении всего года выручка B2B показывает опережающий темп роста за счёт интеграции приобретенных ранее операторов. С присоединением новых активов также произошло расширение продуктового портфеля Холдинга с возможностью предоставления во всех городах присутствия компании. Исходя из большого потенциала для разработки и внедрения цифровых и инновационных продуктов и сервисов на рынке B2B, компания делает ставку на расширение продуктовой линейки для корпоративных клиентов, в т.ч. на развитие умного видеонаблюдения, облачной АТС, Wi-Fi PRO, а также различные услуги на базе IoT.

EBITDA и рентабельность EBITDA

Показатель EBITDA вырос на 18% по сравнению с прошлым периодом до 9 639 млн рублей. Рентабельность EBITDA составила 29%, что является результатом проведенных мероприятий для достижения экономически-сбалансированного роста.

Прогноз

В 2018 году ожидается прирост выручки на уровне 18% и темп роста EBITDA на уровне 23%.

Андрей Кузяев, Президент АО «ЭР-Телеком Холдинг», прокомментировал итоги 2017 года: «В 2017 году „ЭР-Телеком“ показал уверенный и стабильный рост, соответствующий ранее заявленным планам и утвержденной стратегии роста. Компании удалось упрочить позиции за счёт качественной работы персонала, запуска новых предложений, цифровых продуктов и сервисов, а также M&A-сделок.

Одними из самых значимых событий года стало завершение сделок по приобретению крупных федеральных и региональных операторов ООО „Новотелеком“, АО „ТКС-Нева“ и АО „Акадо-Екатеринбург“, ООО „Коламбия Телеком“. Эти покупки повлияли на рост абонентской базы компании и расширение сети. В результате мы присоединили операторов с очень сильными брендами, рыночными позициями и высокопрофессиональными командами, расширили наш продуктовый портфель. Большое внимание в этом году мы уделяли качеству услуг, улучшению клиентского и технического сервиса, модернизации сети и абонентского оборудования.

Благодаря вышеперечисленным факторам компания наращивает и развивает абонентскую базу в условиях насыщения рынка. Клиенты выбирают нас за качество и инновационность. 2017 год стал для Холдинга во многом знаковым. В сентябре мы приняли решение выйти на смежные рынки и запустить сеть Интернета вещей с федеральным покрытием в 60 городах совместно с технологическим партнером Actility в течение 2018-2019 гг.

Развитая инфраструктура и имеющийся опыт внедрения IoT на базе предприятий наших B2B-клиентов позволят масштабировать наши компетенции и разработки совместно с партнерами. Мы удовлетворены результатами деятельности Холдинга за 12 месяцев 2017 года. Мы планируем продолжить реализовывать ранее утвержденную стратегию развития компании и создать сильный цифровой бренд на телеком-рынке за счёт разработки и внедрения инновационных сервисов и софтверных решений, создающих дополнительную ценность для клиентов. В этом году компания планирует достичь темпа роста выручки не менее 18%, как за счет органического роста, так и за счет M&A».