МаксимаТелеком привлекла рекордное количество инвесторов-физлиц в облигационный выпуск

В процессе сбора заявок спрос на облигации превысил планируемый объем размещения — переподписка составила порядка 40%. По результатам сбора книги заявок ставка купона зафиксирована на уровне 10,75% годовых.

В рамках облигационного выпуска заключено 10 054 сделок, из них более 10 тыс. — сделки с инвесторами – физическими лицами. По данным организаторов, дебютный выпуск облигаций «МаксимаТелеком» стал рекордным за последние годы по количеству привлеченных физических лиц, они приобрели более половины выпуска. Покупателями выпуска также являются более 30 институциональных инвесторов.

Номинальная стоимость одной бумаги — 1 000 рублей, срок обращения — 6 лет с офертой через 3 года. Выплата купона будет осуществляться на полугодовой основе.

Денежные средства от размещения облигаций будут направлены прежде всего на развитие бизнеса и рефинансирование долга компании перед банками.

Организаторами выпуска выступили BCS Global Markets, ИФК «Солид», Совкомбанк. Соорганизаторы— «ВЕЛЕС Капитал», Тинькофф Банк. Рублёвые облигации размещаются в рамках Программы биржевых облигаций «МаксимаТелеком», зарегистрированной на Московской Бирже 28 мая 2020 года.