Российский рынок инфраструктурных облачных сервисов 2021

08.12.2021 |

iKS-Consulting представил новый обзор «Российский рынок инфраструктурных облачных сервисов 2021».

Российский рынок облачных инфраструктурных сервисов 2021 – объем и динамика

Основные события на облачном рынке заключаются в бурном росте облачных услуг в условиях пандемии COVID-19 и активном выходе на рынок новых игроков в лице финтех-компаний, интернет-интеграторов и операторов связи. Отдельно следует отметить рост активности государства в отношении развития облачных услуг.

По оценкам iKS-Consulting, объем российского рынка облачных инфраструктурных сервисов в 2020 г. составил 39,4 млрд руб., показав рекордный рост на 38% к предыдущему году. В 2021 году рынок, по нашему прогнозу, достигнет отметки почти в 55 млрд рублей, или $739 млн ; рост к 2020 году в национальной валюте составит 38,3%, в долларах США – 34,9%.

Значительно увеличились доли на рынке относительно молодых облачных провайдеров SberCloud, Yandex Cloud и VK Cloud Solutions. Этих игроков рынка объединяет стремление развивать облака в совокупности с построенными вокруг этих компаний экосистемами. Облачные сервисы являются продолжением широкого спектра других сервисов, включая финансовые, транспортные услуги, электронную коммерцию и т.п. Новые игроки рынка продемонстрировали в 2020 году кратный рост объемов продаж облачных услуг как в сегменте IaaS, так и в сегменте PaaS.

На российском рынке продолжается планомерная работа по развитию государственных услуг на базе облаков и по активному переводу федеральных и региональных органов власти в "ГосОблако". В рамках этого движения рассматривается ряд инициатив по стимулированию госорганизаций к использованию облачных услуг, что выражается как в обязательствах по цифровой трансформации деятельности организаций, так и по ограничению на развитие собственной (on-premise) ИТ-инфраструктуры. Активное внедрение облачных услуг в сегменте b2g будет способствовать росту популярности облаков и в сегменте b2b и должно поддержать темпы роста облачного рынка на высоком уровне.

Рынок облачных инфраструктурных сервисов (IaaS и PaaS) в России в 2014-2021П гг., млрд руб.

По прогнозам iKS-Consulting, рынок будет расти с ежегодным темпом почти 27%, при этом ожидается, что отдельные сегменты (IaaS) будут расти в отдельные годы до 32%. Согласно базовому прогнозу, объем рынка облачных инфраструктурных сервисов в 2025 г. достигнет 140 млрд руб.

Предварительный рейтинг игроков IaaS, 2021 г., % выручки

Прогнозный рейтинг по 2021 году строится на основании данных, полученных от участников рынка в сентябре-октябре 2021 года. На основании оценок провайдеров и оценок iKS-Consulting, получен следующий прогноз на конец 2021 года.

По сравнению с 2020 годом, практически все игроки остались на своих местах, за исключением компании SberCloud, которая, вероятно, поднимается с пятой на вторую строчку рейтинга. Также в десятку крупнейших игроков вошла компания Yandex.Cloud.

Компания Softline в 2021 году вышла на IPO и раскрыла показатели своего дохода. Согласно заявленным данным, провайдер получил от облачных услуг выручку более 7 млрд руб. Однако, компания в ходе проведения исследования не раскрывает структуру выручки. По нашим оценкам, доход от собственного облака Softline составил от 0,9 до 1,1 млрд руб., продажи облачных услуг зарубежных партнеров от 0,7 до 1,5 млрд.

Предварительный рейтинг игроков функционального PaaS 2021 г., % выручки

Под «функциональным» PaaS мы понимаем тот сегмент рынка высокотехнологичных платформ PaaS который предлагается ведущими российскими игроками рынка PaaS. Он исключает, главным образом, большой сегмент web-хостинга, платформы видеонаблюдения и ряд платформенных сервисов, которые по фактическому определению подходят под понятие PaaS, но не все игроки рынка относят их к сегменту PaaS. По итогам 2020 года объем «функционального» PaaS составил 2,26 млрд руб. В 2020 году лидерами в «функциональном» PaaS были компании SberCloud, Yandex.Cloud, а также CDN-провайдер CDNvideo и компания NGENIX. На долю перечисленных 4 компаний приходилось более 70% рынка. Оставшиеся компании занимают доли не более 7%.

Мы ожидаем, что в 2021 году этот сегмент увеличится почти в 2 раза до 4,4 млрд. Это увеличение произойдет за счет высокой активности двух первых игроков, суммарная доля которых на рынке составит более 65%.

Главное

Пандемия COVID-19 радикальным образом повлияла на изменение уклада жизни и экономику всего мира. События, связанные с коронавирусом, стали мощным фактором, влияющим на развитие многих отраслей, они определяют изменения потребительских паттернов на ближайшие годы.

Потребность в удаленных информационных ресурсах, необходимость взаимодействия сотрудников между собой, общение поставщиков с клиентами в «удаленном режиме» вызвала взлет сервисов унифицированных коммуникаций, способствовала тренду цифровизации бизнес-процессов, росту потребности в устойчивой информационной инфраструктуре, обеспечивающей доступность данных и сервисов из различных локаций.

По оценкам iKS-Consulting, объем российского рынка облачных инфраструктурных сервисов в 2020 г. составил 39,4 млрд руб., показав рекордный рост на 38% к предыдущему году. В 2021 году рынок, по нашему прогнозу, достигнет отметки почти в 55 млрд рублей, или $739 млн, рост к 2020 году в национальной валюте составит 38,3%, в долларах США – 34,9%.

По прогнозам iKS-Consulting, объем рынка будет расти с ежегодным темпом почти 27%, при этом ожидается, что некоторые сегменты (IaaS) будут расти в отдельные годы до 32%.

Согласно базовому прогнозу, объем рынка облачных инфраструктурных сервисов в 2025 г. достигнет 140 млрд руб. Доля IaaS в объеме рынка облачных услуг в последние годы увеличивается и в 2025 году ее объем превысит 124 млрд руб.

Знаковым событием в истории миграции государства в «ГосОблако» стало принятие Правительством РФ в 2019 году положения о проведении эксперимента по переводу информационных систем госорганов на единую облачную платформу, который стартовал 30 августа 2019 года. Исполнителями эксперимента в интересах Минкомсвязи (Минцифры) стали ПАО "Ростелеком" и НИИ "Восход". В 2021 году эксперимент был признан успешным. По состоянию на середину 2021 году на услуги ГосОблака переведены информационные системы 10 ведомств и внебюджетных фондов - ЦИК России, ФСС, Минтруд, Минюст, Росархив, Росимущество, Ростехнадзор, ПФР, Росреестр, а также Минкомсвязи.

Крупнейшими игроками рынка IaaS по итогам 2020 года являются компании ГК «Ростелеком» (включая DataLine), МТС (включая #CloudMTS, «ИТ-Град» и 1cloud), Selectel и «КРОК», на долю которых приходится 48% всей выручки от услуг IaaS в публичных и гибридных облаках.

Победителем рейтинга наиболее динамично развивающихся провайдеров IaaS стала компания SberCloud. Более чем пятикратный рост продемонстрировал Yandex. Все они в 2019 году занимали скромные места в рейтинге и стартовали с относительно низкой базы. Также высокие темпы роста продемонстрировали Selectel, VK Cloud Solutions и «Ростелеком-ЦОД».