РУССОФТ: В России более полумиллиона разработчиков ПО

В соответствии с результатами ежегодного исследования экспортной индустрии разработки ПО, количество разработчиков ПО, работающих в России во всех отраслях экономики, увеличилось в 2017 г. на 6-7% и достигло 500-510 тыс. чел. Непосредственно в софтверной индустрии (без учета зарубежных центров разработки российских компаний) занято 140-145 тыс. специалистов.

Данные о численности профильных сотрудников получены в результате анкетирования компаний, а также с учетом открытой информации крупных компаний, которые в опросе не участвовали, но размещали информацию о своем персонале в публичном пространстве (на своем сайте или в СМИ). Расчеты неоднократно проверялись различными источниками, в том числе, из ряда  регионов. Если погрешность расчета существует, то она незначительна – не более 10%. При этом полученная величина численности российских разработчиков ПО, скорее, занижена, чем завышена.

Согласно опросу РУССОФТ, в компаниях-разработчиках заказного ПО на профильных специалистов (разработчиков ПО и тестировщиков) приходится в среднем 70-80% от всего персонала, а у разработчиков программных продуктов – 55-60%.
 
В 2016 году 55% опрошенных компаний планировали увеличить штат (прогноз на 2017 год), по результатам 2017 г. таковых оказалось 44%. Несмотря на то, что реальные показатели оказались чуть хуже прогнозируемых, 2017 г оказался для российских софтверных компаний в целом лучше 2016 г. с точки зрения наращивания  штата.

Производительность труда существенно выросла

У опрошенных компаний штат в 2017 г. вырос на 12%, а оборот в долларах – на 21%. Экстраполируя результаты опроса на все софтверные компании России, данные показатели составляют 6-7% и 19% соответственно. Налицо явный рост производительности труда, если его измерять в долларах. Такой высокий рост производительности труда, измеряемый в USD, связан, в основном, с ростом курса рубля  и с масштабированием бизнеса разработчиков тиражируемых решений.
 
Миграция почти не влияет на общую численность программистов

Если в 2016 г. до 80% прироста штата российских софтверных компаний обеспечивали выпускники вузов, то в 2017 г. – они довели эту цифру до 100%. Судя по получаемой из различных источников информации, сократился  приток специалистов с опытом из соседних стран СНГ, и он почти полностью соответствует оттоку кадров (выезд за рубеж и переход ИТ-специалистов в другие отрасли).
 
Регионы начали бороться за кадры

В последние годы стала заметна межрегиональная конкуренция за кадры. Основными и наиболее активными игроками на этом поле являются Татарстан (с новым городом-Технопарком Иннополис), Калининградская область (со свободной экономической зоной и исключительными условиями ведения бизнеса), Москва (с программой привлечения ИТ-бизнеса), Ульяновская область (в которой губернатор лично участвует в мероприятиях ИТ-бизнеса). С учетом активного продвижения идеологии Цифровой экономики и Цифровой трансформации, конкуренция между регионами за создание лучших условий для ведения ИТ-бизнеса обязательно приведет к ускорению развития ИТ-индустрии в регионах и к повышению уровня цифровой экономики в целом.
 
Дефицит кадров стал ощущаться острее

В 2016 г. hh.индекс (количество резюме, которое приходится на одну вакансию) в сфере ИТ снизился. Если в 2015 г. он колебался в пределах 3,7-4,7, то с января по август 2016 г. – в пределах 3,0-3,6, что говорит о росте кадрового дефицита в ИТ-сфере.

До конца года ситуация кардинально не изменилась. С января по июль 2017 г. произошло снижение указанного индекса с 3,4 до 2,9, но данное изменение находится  в тех же пределах колебаний, которые происходили весь 2016 г. Тем не менее, некоторое снижение hh.индекса для всей ИТК-отрасли имело место.

В первую половину 2018 г. этот индекс снизился до 2,6 (для всей экономики он намного выше – 6,0). Количество вакансий в сфере ИКТ, в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года, увеличилось на 45%, а количество резюме – только на 13%. Очевидно, что ситуация с набором кадров для работодателей и для всей отрасли ухудшилась.

Опрос РУССОФТ, проведенный весной 2018 г., подтвердил эту тенденцию. Оценка респондентов «Обеспеченности кадрами и системы образования» резко снизилась – до 2,67 по пятибалльной системе (годом ранее было 2,83).
 
Надежда только на отечественные вузы

К 2027 г. Россия столкнется с дефицитом порядка 2 млн. ИТ-специалистов. Такие данные содержат результаты исследования ФРИИ,  которые были  представлены весной 2018 г. Согласно этому исследованию, самыми востребованными специальностями станут машинное обучение, искусственный интеллект, аналитика больших данных, компьютерное зрение и дополненная реальность.

Надежды на реализацию программ по привлечению кадров из-за рубежа пока не оправдываются. Рассчитывать можно только на отечественные учебные заведения. Однако существует огромная разница в качестве подготовки программистов в разных ВУЗах - одни университеты имеют более 70% трудоустроенных по своей специальности выпускников, а другие – менее 5%. Официальные данные о количество выпускников по ИТ-специальностям в вузах и результаты опроса работодателей, которое проводит ежегодно РУССОФТ, очень сильно контрастируют. Некоторые вузы находятся  среди лидеров по количеству выпускников, но работодатели их вообще не видят на рынке. При всей дефицитности ИТ-специалистов, большая часть университетов работает вхолостую, получая под это бюджетное финансирование. Представляется, что индустрия могла бы иметь значительный ресурс роста, если бы мнение участников рынка было учтено для кардинального изменения распределения платных мест для приема ИТ-специалистов между вузами
 
В то же время, ведущие российские вузы постепенно поднимаются в мировых рейтингах. Например, в 2018 г. в один из самых известных международных рейтингов QS World University Rankings попали Самарский университет Samara National Research University) и  Университет ИТМО, в результате  количество российских вузов в данном рейтинге возросло с 22 до 24 (в 2013 г. было только 8). Важны даже не фактические места, а имеющийся прогресс. 15 российских университетов улучшили свои позиции, 3 – сохранили, и только  6 – опустились ниже (как правило, незначительно).
 
Зарплата под ₽100 тыс., но по темпам роста возможна временная стагнация
В 2018 г. темпы роста средней зарплаты во всей экономики России впервые могут превысить аналогичный показатель для разработчиков ПО. Все прежние годы существования российской софтверной отрасли зарплата программистов росла намного быстрее, чем в среднем по всей экономике страны.

Прибавка в доходах у разработчиков ПО в рублях происходила ежегодно, но во время кризиса она могла не покрывать потери от инфляции и снижаться в долларовом выражении из-за девальвации российской национальной валюты. Однако в 2017 г. впервые очевидного преимущества разработчиков ПО по темпам роста выявлено не было. Если ориентироваться на официальные данные Федеральной службы государственной статистики РФ, то среднемесячная номинальная начисленная зарплата составила по итогам 2017 г. ₽39,167 тыс., что на 6,7% больше, чем в 2016 г. По данным компании HeadHunter, зарплаты российских ИТ-специалистов в 2017 г. выросли чуть меньше – на 6%. У софтверных компаний, опрошенных в рамках ежегодного исследования РУССОФТ, средняя зарплата выросла на 7,7%. Если принять во внимание использование различных методик, прирост получился сопоставимый.

Скорее всего, у программистов зарплата все же выросла чуть больше (на 1-2 процентных пункта), чем в среднем по стране по всем отраслям, но впервые различие оказалось столь незначительным. Однако в других отраслях даже номинальные доходы работников в последние 2-3 года либо не росли вовсе, либо сокращались, а реальные – однозначно значительно снизились. В 2017 г. произошла только частичная компенсация этих потерь, которых у разработчиков ПО по сути и не было.
В то же время в 2018 г. темпы рост среднемесячной номинальной начисленной зарплаты в России увеличились до 11%, если рассматривать данные за полугодие. О том, как изменились доходы программистов за тот же период, можно судить по зарплатному индексу Superjob. Во всей сфере «Информационные технологии» средняя зарплата выросла всего лишь на 4%, а по отдельным специальностям в сфере разработки ПО (например, PHP-программист, программист 1С и программист Java) – на 6-7%. Таким образом, сохраняется стабильный для последних лет рост, но он может впервые оказаться ниже, чем увеличение показателя средней зарплаты по всем отраслям экономики России.
 
За 4 года после начала кризиса зарплата разработчиков ПО в долларовом выражении сократилась примерно на 21%. Можно предположить, что она может достичь уровня 2013 г. либо в 2019 г., либо в 2020 г.

Средняя зарплата в сфере разработки ПО в России к началу 2017 г. достигла ₽82-84 тыс., к началу 2018 г. она составила около ₽90 тыс. Не исключено, что в начале 2019 г. данный показатель превысит ₽100 тыс., что может быть связано как с введением новых санкций, так и с ростом дефицита кадров
 
Зарплата программистов в последние три года быстрее растет в регионах, постепенно приближаясь к уровню Петербурга и Москвы, хотя отрыв от двух столиц еще велик. Вполне возможно, что этот отрыв будет и дальше немного сокращаться (во всяком случае, это будет справедливо относительно ряда городов, в которых отрасль развивается наиболее быстро – Новосибирск, Пермь, Казань, Томск, Нижний Новгород, Екатеринбург). Судя по данным HeadHunter, Новосибирск уже совсем немного отстает от Петербурга по уровню зарплаты ИТ-специалистов.