TelecomDaily: Уход Netflix из России поменяет ландшафт рынка онлайн-видеосервисов

По итогам 2021-го общая выручка легальных онлайн-видеосервисов в России составила 54 млрд 962 млн руб., что на 41% больше чем годом ранее. Таким образом, сервисы заработали рекордные почти 14 млрд руб., что практически сопоставимо с выручкой за полный 2018-й год (16,5 млрд руб.).

Для сравнения, с 2019 по 2020 рост выручки достигал 56%, с 2018 по 2019 — 52%. Тем не менее, аналитики отмечают, что, несмотря ни на сложную экономическую ситуацию, ни на видеопиратство, доходы онлайн-видеосервисов демонстрируют внушительный рост в денежном выражении. В 2021 году свою роль сыграла и сформировавшаяся привычка на услуги ОТТ, и продолжение удаленной работы у части населения.

За второе полугодие 2021 года ОТТ-рынок сумел ускориться — по итогам первого полугодия общая выручка легальных онлайн-видеосервисов составила 21 млрд 919 млн руб., а во втором полугодии сервисы получили более 33 млрд руб. Таким образом, рынок по итогам года вырос выше прогнозов TelecomDaily — на 41% против 25-30%, как предполагали аналитики.

Платная модель продолжает наращивать долю и доминировать над рекламной. Если в структуре выручки онлайн-видеосервисов по итогам 2019 года ее доля составила 69%, в 2020 — 78%, то сейчас достигает 82%.

Среди игроков по объему выручки лидирует ivi — за год его доля немного снизилась и составляет 20,5% против 22,5% в 2020. «Кинопоиск» увеличил выручку почти в два раза — до 16,5% (в конце 2020 — 9%). У Okko за тот же период доля составила 11,4% (в 2020 —14,7%). Принадлежащий «Ростелекому» Wink получил 9,7% (в 2020 — 7,3%). Netflix продолжил наращивать выручку, хотя делал это медленнее, чем в предыдущие периоды — 8,9% (в 2020 — 8,3%). YouTube и Megogo также снизили показатели — 7,3 и 6,1%, соответственно (в 2020 — 9 и 5,9%).

Наращивали выручку те же компании, что и по итогам 2020-го, однако тогда «Кинопоиску», Netflix и сервису Start удалось добиться двукратного роста выручки. В этот раз все они в долях показали более скромные результаты. Среди тех компаний, которые сумели оставить выручку в плюсе в 2021, по-прежнему Start — 5,5% (в 2020 — 4,2%). В этом году заметно подрос Wink, хотя в 2020 его доля не менялась.

В денежном выражении среди крупнейших онлайн-сервисов максимальный рост у «Кинопоиска» — 157%, у принадлежащего МТС Kion — 128% (его доля в общей выручке — 0,8%), у Wink — 86%, у Start — 85%, у Netflix — 50%, у «Триколор Кино и ТВ» — 47%.

«Несмотря на то, что 2021-й год дал новые вызовы, с которыми видеосервисы успешно справились, мы видим, что 2022-й будет еще сложнее. По нашим прогнозам, рост не превысит 25%, так как ОТТ-рынок, определенно, выходит на плато. С учетом закрытия Megogo и возможных рисков, связанных с иностранными игроками, такими как Netflix YouTube, ситуация может меняться», — говорит генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков.